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マーケティング中国

自動車王国への道第2回

過剰な生産能力を背景に規制も旧モデルの値下げ販売が顕著に

活発な生産活動、旺盛な需要のもと大きな発展を続けてきた中国の自動車産業も転換期を迎えている。2010年の中国の自動車生産能力は2000万台とも。800万台以上の生産能力が過剰となることが予想され、稼働率80%以上を達成できないメーカーには、新規工場の着工認可を与えない規制が打ち出されている。

他業種からの転業も
2007年の「中国自動車年鑑」によると、中国には117社にものぼる自動車メーカー(改造車メーカを除く) が存在する。チベット等、自動車メーカーを持たない極少数の地域を別として、中国の各省は自動車産業を経済成長の柱にしようとしている。奥克斯(AUX)空調のように異業種の民間企業が自動車産業への参入を意図するケース(注)も見られる。
一方、乗用車のモデル数は、 2004年末の時点で88であったものが、07年10月時点で194となった。中国ではメーカーとして許可をとっていても製造の実績がないメーカーが存在する。現時点で製造・販売実績を持つ主な企業が20数社であることを考えると、モデル数は非常に多いと言える。
また、消費者側の視点に立った場合、仮に乗用車を10個のセグメントに分けた場合、単純に計算しても1つのセグメントの中に20のモデルが存在することになる。顧客は合理的な購入判断を下しにくくなり、販売店同士での過剰な価格競争を呼び込む結果となっている。

過剰な供給量、生産設備
農村部では、今後長期間に渡って自動車の購買能力を持ち得ない。一方、都市部の間でも大きな経済格差があり、北京、上海、広州などの大都市の衛星都市や、沿岸部の都市に富が集中している(図)。国土面積の約43% を占める当部の人口は全体の94%に及ぶ。
消費行動など文化・風土的側面についても大きな違いがある。食事も多種多様で川、魯、粤、尩、蘇、浙、湘、徽など地域を表す名前によって細かく分けられる。南の人は米を主食とし、北の人は小麦を主食とする。広東省の人が茶を飲むことが好きであるのに対し、東北人は豆乳と揚げパンを食べる。地域ごとに異なる多様なニーズを背景にしながらも、2010年には中国の自動車市場の規模は1000万台を超えるとされる(NRI予測)。
一方、06年3月、中国国家発展改革委員会は、自動車産業が生産過剰産業であり調整の対象となったことを明らかにした。(同委員会は、) 10年に中国の自動車生産能力が1800万台を上回り、2000万台近くなることを発表しており、10年の段階で800万台以上の生産能力が過剰となる計算だ。これを受けて、現状の稼働率80%以上を達成できないメーカーには、新規工場の着工認可を与えない規制が打ち出された。
旧モデルの値下げという現象も顕著になってきた。新規モデル発売直前には、旧モデルが10万元近く値下がりするケースもある。特に高級車と輸入車の場合は値下げ幅が大きい。暗に値下げしているメーカーも少なくなく、装備を新しく追加して売値は現状維持ということもある。なお、売値で堅調を維持するトヨタブランドも値下げするニュースが流れている。
こうした度を越えた競争環境の中で、それぞれのメーカーは今後どう生きていけることが大きな課題になると思う。
(注)AUXは03年自動車産業に参入、05年に撤退

前回までの｢自動車王国への道｣
自動車王国への道第1回

情報提供：

Whenever CHINA08年9月号

2008/09/09 更新

梅松林(Mei Song Lin)

黒龍江省出身。化学、機械加工、不動産、食品、IT など、多岐な領域にわたる投資コンサルティングに携わる。05年より現職。

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